Политическая география Южного Кавказа
Сырьевые и несырьевые отрасли Армении: промышленность, экспорт, ВВП
Краткое содержание
(для тех, кто хочет понять о чем этот текст)
Горная Армения лишена энергоресурсов, но богата другими полезными ископаемыми – в первую очередь – металлами и камнем. На протяжении периода независимости было открыто большое количество шахт и карьеров, которые нанесли огромный ущерб экологии страны.
Карта всех шахт, существующих на территории Республики Армения, включая недействующие шахты. Синим цветом отмечены неметаллические, красным – металлические шахты. Источник – Transparency Armenia.
Экспорт сырьевого сектора экономики Армении в 2017-2018 гг. достигает уже почти миллиарда долларов, что очень значительно и составляет порядка 40% всего экспорта страны. Однако доля сырьевого сектора в промышленности составляет 33%, а в валовой добавленной стоимости – всего 6%, при том, что экспорт сырья составлял 8.2% ВВП.
Значимость сырьевого сектора часто переоценивается и его влияние на рост экономики в последние годы было не очень значительным – более того, в последние годы промышленность и экспорт росли даже при сокращении экспортных цен на сырье. Тем не менее, значительный сырьевой сектор подрывает конкурентоспособность остальных сфер экономики, создает очень мало рабочих мест и платит мало налогов в казну.
1. Введение
Существует мнение, что экономика Армении имеет сырьевой характер или, по меньшей мере, зависит от сырья и цен на него. Разумеется, в случае Армении сырье – это металлы и металлическая руда, а не нефть. О сырьевой зависимости Армении можно услышать как в самой Армении, так и в некоторых других странах. Некоторые эксперты-экономисты при составлении экономических прогнозов опираются на мнение о том, что цены на экспортируемые Арменией металлы будут расти, а соответственно, экономика Армении от этого выиграет. Впрочем, такой подход не добавляет, а лишь убавляет точности таких прогнозов.
Определенную долю экономики Армении действительно генерирует сырьевой и связанный с ним сектор, но мнение о том, что он определяет рост экономики, не основано на фактах. Следует понимать, что экспорт энергоресурсов серьезно отличается от экспорта металлов. В первом случае мы имеем гораздо более высокую добавленную стоимость, причем очень много остается и государству, которое может эти ресурсы перераспределить. Это очевидно: все нефтяные государства имеют крупные стабилизационные или инвестиционные фонды, благодаря которым происходит накапливание и перераспределение доходов от продажи сырья.
Армения ничего подобного не имеет, доходы государства от сырьевой промышленности мизерны. Даже доходы частных компаний (почти исключительно иностранных) в десятки раз уступают доходам нефтяного сектора Азербайджана. Ниже будет рассмотрено большое количество статистических данных для более глубокого и точного понимания сказанного.
Однако и здесь может быть возражение: если не вся экономика зависит от цен на металлы и объема их производства, то хотя бы промышленность или рост экономики должен зависеть от этого. Должен разочаровать: ни рост экономики, ни рост промышленности на протяжении последних 10-15 лет не был обусловлен ценами на металлы и объемом их производства. Это просто еще один миф, что будет очевидно после прочтения данного текста.
2. Промышленность
Для начала рассмотрим промышленность. Сырьевой сектор сконцентрирован исключительно в ней. Под сырьевым сектором в промышленности я буду понимать добычу металлических руд и производство металлов, а также неметаллических минеральных продуктов. Для того, чтобы вопрос со структурой промышленности закрыть окончательно, я составил график, включив туда большое количество данных, максимально возможное при том, что он оставался бы «читаемым» - в нем около 2000 единиц расчетных данных.
График 1. Динамика структуры промышленности Армении в 1998-2018 гг.
Похожий график я уже публиковал, но теперь я его полностью переделал, а также дополнил данными за май-август и старыми – за 1998-2004 гг. Что этот график означает?
На графике изображена структура промышленности Армении, разделенной на три части – обрабатывающая промышленность (кроме металлургии и производства неметаллических минеральных продуктов), сырьевой сектор (горнодобыча, металлургия и переработка неметаллических минеральных продуктов, в т.ч. камня), а также сектор производства и распределения энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Это разделение не соответствует международной классификации, но я его сделал для того, чтобы ясно выделить весь сырьевой сектор промышленности из общего объема промышленности, в том числе обрабатывающей.
Серыми зонами отмечены периоды кризисов – глобальный экономический кризис 2008-9 гг. и кризис 2014-5 гг. на постсоветском пространстве. В обоих случаях, кризисы искажали структуру промышленности, но влияние первого было гораздо глубже, чем второго. Теперь что касается самих данных. Тонкие линии означают ежемесячные показатели – долю соответствующего сектора в структуре промышленности, выраженную в стоимости в текущих ценах (в 1998-1999 гг. – в ценах 2000 года, с 2000 года – в текущих ценах). Синим цветом, как и указано в легенде, отмечена обрабатывающая промышленность, зеленым цветом сырьевой сектор, а желтым – электроэнергетика и коммунальные услуги. Можно заметить, что тонкие линии имеют сезонные колебания. В частности, энергетика и коммунальные услуги имеют ежегодные пики на зимних месяцах, когда потребление (а, следовательно, и производство) электроэнергии растет – и проседание в летние месяцы, когда оно падает. Высота пиков относительно среднегодовых значений напрямую связана с погодными условиями и зависит от того, насколько холодной была зима. Так выделяются 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2016 гг. Так, зимой 2005-6 гг. пик был в декабре – при 13-15% в летние месяцы, энергетика и коммунальные услуги достигли 27.9% в декабре 2005 года и 27.6% в январе 2006 года. А зимой 2007-8 гг. пик был в январе 2008 года: декабрь – 21.4%, январь – 33.0%, февраль – 25.9%. Что касается погоды – то в январе 2008 года была зарегистрирована температура -27.6°C, что для Еревана очень низкое значение. Ниже представлен график температур в январе 2008 года.
Сезонные циклы существуют и в сырьевом секторе. Многие из шахт, используемых в Армении – открытые, так что в зимние месяцы эксплуатировать их довольно сложно. Кроме того, в обрабатывающей промышленности существуют сезонные циклы – летом поспевает урожай, поэтому пищевая промышленность работает летом на полную мощность, однако зимой – и в особенности весной, загрузка пищевой промышленности минимальная. Поэтому весь обрабатывающий сектор проседает. По этой причине использование текущих данных может лишь запутать – и они приведены тонкой линией.
Жирной линией отмечена динамика доли трех секторов промышленности, но в отличие от прошлого раза – это не 12-месячная линейная фильтрация и не среднее скользящее за 12 месяцев в текущих ценах, а средневзвешенная динамика за 12 месяцев, что уменьшает значение зимних «пиков». Этот показатель тождественен годовому значению с тем отличием, что на графике выше он доступен с периодичностью в 1 месяц.
Наконец, красным цветом отмечена динамика объема промышленной продукции, в % к декабрю 1997 года (правая шкала). Светло-красной областью отмечена ежемесячная динамика, а прерывистой линией – среднегодовая динамика (скользящая средняя, не взвешенная). Этот показатель не совсем точен, поскольку ежемесячные индексы промышленности, рассчитываемые армянской статистической службой (это же касается и других статистических служб СНГ) недооценивают темп роста, и чтобы индекс соответствовал динамике годовых значений, я его скорректировал вверх на 0.15% в месяц.
Вышесказанное – это технические пояснения к графику, сейчас же объясним его содержание. Во-первых, слева мы видим, что в период с 1998 по 2005 гг. доля сырьевого сектора в промышленности росла с менее 10% в конце 1990-ых до более 40% в 2005 гг. Среднегодовые темпы роста сырьевого сектора промышленности сильно превышали темпы роста всех остальных секторов, следствием чего и стал рост доли сырьевого сектора. В значительной степени именно сырьевой сектор определял рост промышленности в 1998-2005 гг., как мы видим, очень высока корреляция между динамикой сырьевого сектора и динамикой роста промышленности в тот же период.
Однако после 2005 года доля сырьевого сектора постепенно снижалась и сейчас составляет 33% всего объема промышленного производства. При этом, доля несырьевой обрабатывающей промышленности постепенно росла и сейчас составляет 50% всего объема промышленного производства. Таким образом, именно на фоне сокращения доли сырьевого сектора, происходил самый быстрый рост промышленности Армении в постсоветский период, тогда как сырьевой сектор лишь замедлял итоговые темпы роста объема промышленного производства.
Данные за последние 12 лет представлены в таблице.
Таблица 1. Динамика структуры промышленности Армении в 2007-2018 гг. (% к общему объему промышленности)
|
|
Сырьевой сектор |
Обрабатывающая промышленность кроме сырья |
Энергетика и коммунальные услуги |
|
2007 |
38.6 |
44.0 |
17.4 |
|
2008 |
34.4 |
47.3 |
18.2 |
|
2009 |
33.0 |
47.2 |
19.8 |
|
2010 |
40.1 |
43.6 |
16.3 |
|
2011 |
37.7 |
43.9 |
18.4 |
|
2012 |
36.2 |
43.4 |
20.5 |
|
2013 |
33.1 |
45.3 |
21.6 |
|
2014 |
32.4 |
48.1 |
19.4 |
|
2015 |
31.5 |
47.1 |
21.5 |
|
2016 |
31.0 |
48.9 |
20.1 |
|
2017 |
33.6 |
49.4 |
17.1 |
|
2018 янв-авг |
33.1 |
50.3 |
16.6 |
Несмотря на значительный рост цен на сырье после 2015 года, доля сырьевого сектора в промышленности выросла лишь незначительно и не имеет перспектив долгосрочного роста. Это объясняется в первую очередь тем, что в Армении отсутствует сырье в достаточном количестве. Кроме того, не было создано новых металлургических предприятий, которые бы создавали более высокую добавленную стоимость. В то же время, растет доля обрабатывающей промышленности – а в ней в первую очередь увеличивается доля пищевой и легкой промышленности. Темпы роста по отдельным группам отраслей промышленного производства приведены ниже.
Таблица 2. Динамика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности в 2010-2018 гг. (в % к предыдущему году, в постоянных ценах)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018 к 2009, раз |
|
Производство продуктов питания |
109.7 |
116.7 |
99.7 |
103.0 |
108.4 |
91.0 |
102.6 |
102.6 |
105.9 |
1.5 |
|
Производство напитков |
131.6 |
119.7 |
114.3 |
117.9 |
96.9 |
80.3 |
107.4 |
134.0 |
103.5 |
2.5 |
|
Производство табачных изделий |
111.9 |
76.6 |
157.1 |
119.6 |
136.5 |
149.1 |
123.5 |
118.7 |
103.5 |
5.0 |
|
Производство одежды |
112.3 |
136.4 |
89.8 |
107.8 |
116.1 |
116.8 |
116.4 |
134.2 |
140.8 |
4.4 |
|
Полиграфия, носители информации |
102.5 |
103.0 |
91.3 |
104.7 |
94.1 |
99.1 |
102.8 |
115.0 |
119.9 |
1.3 |
|
Химическая промышленность |
87.8 |
86.6 |
91.3 |
93.7 |
105.5 |
110.3 |
91.3 |
124.9 |
142.4 |
1.2 |
|
Фармацевтическая продукция |
118.7 |
101.1 |
130.3 |
129.9 |
110.0 |
125.1 |
106.0 |
116.2 |
102.3 |
3.5 |
|
Резиновые/ пластмассовые изделия |
102.0 |
121.1 |
102.9 |
92.5 |
123.1 |
90.9 |
107.2 |
117.3 |
118.4 |
2.0 |
|
Компьютеры, электроника, оптика |
116.0 |
106.9 |
101.1 |
103.4 |
99.8 |
96.1 |
127.5 |
112.5 |
140.1 |
2.5 |
|
Электрическое оборудование |
130.3 |
143.1 |
92.7 |
94.4 |
100.0 |
67.6 |
156.0 |
230.0 |
82.3 |
3.3 |
|
Мебель |
93.8 |
96.4 |
147.5 |
104.2 |
92.6 |
141.0 |
115.3 |
135.3 |
163.8 |
4.6 |
|
Ювелирные изделия |
115.1 |
113.0 |
107.4 |
115.0 |
54.8 |
161.0 |
197.7 |
135.7 |
131.7 |
5.0 |
В наихудшем состоянии находится химическая промышленность, просевшая в связи с закрытием завода "Наирит", а также связанное с ней производство резиновых и пластмассовых изделий, рост которых даже по сравнению с 2009 годом минимален. Больше всего я бы выделил рост производства ювелирных изделий, мебели и одежды, а также сигарет, которые выросли в 4 и более раз за последние годы.
3. Валовый внутренний продукт и экспорт
Точных данных о сырьевом секторе в ВВП Армении нет и не публиковалось. У меня также нет точных цифр, поэтому я могу лишь попробовать оценить. На основании уже рассчитанных данных, представим динамику доли сырьевой промышленности в ВВП и валовой добавленной стоимости Армении.
Таблица 3. Доля сырьевого сектора в ВВП и ВДС (ВВП по СНС-2008/ NACE 2)
|
Доля в валовой добавленной стоимости |
Доля в ВВП |
Доля сырья в обра-ботке |
|||||
|
Сырьевой сектор обрабатывающей промышленности |
Всего |
Горнорудная промышленность |
Сырьевой сектор обрабатывающей промышленности |
Всего |
|||
|
2012 |
3.0 |
3.2 |
6.2 |
2.7 |
2.9 |
5.6 |
30.4 |
|
2013 |
2.5 |
3.0 |
5.5 |
2.3 |
2.6 |
4.9 |
27.5 |
|
2014 |
2.4 |
2.9 |
5.3 |
2.1 |
2.6 |
4.7 |
26.6 |
|
2015 |
2.4 |
2.5 |
4.9 |
2.1 |
2.2 |
4.3 |
23.9 |
|
2016 |
2.9 |
2.4 |
5.3 |
2.6 |
2.2 |
4.8 |
21.1 |
|
2017 |
3.5 |
2.5 |
6.0 |
3.2 |
2.1 |
5.3 |
21.1 |
В валовой добавленной стоимости, генерируемой экономикой Армении, сырьевой сектор в 2017 году составил 6%, что заметно, но нельзя считать высоким показателем. Для сравнения с реально ресурсно зависимой экономикой приведу показатели Азербайджана, где в 2010-2018 гг. в среднем около 47% всей экономики составлял нефтяной сектор.
См. Экономические проблемы Азербайджана. Валовый внутренний продукт
Экспорт сырья занимает в экспорте Армении очень значительную часть. Минеральные продукты и результаты их первичной переработки армянская промышленность не в состоянии потребить, поэтому они идут практически исключительно на экспорт. В то же время, продукция большей части обрабатывающей промышленности, не говоря об энергетике, потребляется на месте. Поэтому, можно сказать, что сырьевой сектор ориентирован на экспорт, тогда как несырьевой сектор – на местное потребление.
Таблица 4. Динамика экспорта Армении в 2007-2018 гг., тыс. долл.
Как мы видим, в этом году сырьевой экспорт Армении достигнет миллиарда долларов. Несмотря на столь значительную величину, это, как уже сказано, не означает сырьевого характера экономики. К примеру, в 2017 году сырьевой экспорт Грузии составил 990 млн долл. или 6.53% ВВП. Сырьевой экспорт Армении в 2017 году составил 8.18% ВВП, что больше, чем в Грузии, но все равно вполне сопоставимо. Структуру экспорта Армении, на основании вышеприведенных категорий лучше представить графически.
График 2. Динамика структуры экспорта Армении в 2006-2018 гг. (в %)
По-прежнему, экспорт сырья и связанной с ним металлургии остается значительным и является самой большой категорией среди четырех вышеприведенных. Однако достигнув пика в 2013 году, с тех пор он постепенно сокращается и сейчас его доля в экспорте составляет 41.7%. Это не следует связывать с падением экспортных цен на сырьевые продукты, поскольку это падение началось во второй половине 2014 года, а снижение доли в экспорте началось с 2011 года. В первую очередь это произошло за счет опережающих темпов роста экспорта несырьевых отраслей. Среди самых заметных продуктов – коньяк, сигареты, а в последние годы – одежда. См. Экспорт из Армении: анализ. Динамика, сырьевой сектор и реэкспорт
Вместе с тем, в экспорте сырьевого сектора в последнее время преобладает руда, тогда как в прошлом – недрагоценные металлы.
Таблица 5. Сырьевой экспорт Армении в 2006-2018 гг., тыс. долл., его структура и динамика (%)
Сырьевой экспорт приводит к ряду негативных побочных следствий – пусть и в малых масштабах, но он вызывает «голландскую болезнь», которую в Армении провоцируют по большей степени трансферты из-за рубежа. Он капиталоемок, но не трудоемок, поэтому несмотря на большие объемы экспорта, он почти не создает рабочих мест. Месторождения быстро исчерпываются, взамен остается выжженная земля, хвостохранилища, которые регулярно прорывает. Ущерб природе от этой деятельности, в особенности в той форме, в которой она производится, колоссален. Однако до сих пор никаких экологических требований государство компаниям, занятым в этой сфере не предъявляло. Министерство охраны природы в Армении до сих пор практически не функционировало, о чем даже свидетельствовал его внешний вид, ограничиваясь лишь вовлечением в коррупционную деятельность.
Налоги на горнодобычу очень низкие, поскольку в отличие от многих других стран, в Армении нет отдельного налогового поля для разработки недр. Ну и наконец, учитывая, что практически все компании, занимающиеся разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых иностранные, прибыль вывозится за рубеж. Однако сам потенциал сферы сильно переоценен и поэтому в Армении существует гипертрофированное восприятие реального потенциала сферы, когда предполагается, что молибден мог бы давать стране многие миллиарды долларов ежегодно. В действительности, эта сфера никогда не перешагнет 7% ВВП, но по всей видимости, и в ближайшие годы ее перспективы не выглядят радужными, учитывая общественное мнение и позицию нового правительства.