Политическая география Южного Кавказа
Грузинская туристическая отрасль и российское решение по отмене рейсов
О политических обстоятельствах происходящего см. События в Грузии, их внутриполитический и внешнеполитический контекст.
Российская перспектива
Вчера, как мы знаем, президент России Владимир Путин объявил, что с 8 июля закроет авиасообщение с Грузией. Это привело уже к незначительному колебанию курса лари, хотя еще трудно сказать, повлияли ли как-либо российские действия на грузинские финансы. Тем не менее, экспорт туристических услуг (то есть, приток туристов) для Грузии – серьезная статья доходов. В прошлом году Грузию посетило 1.7 миллионов визитеров-граждан России – и большая их часть являлись туристами.
Сейчас Россия закрывает для Грузии поток массового туризма и это, безусловно, политический шаг сродни запрету на импорт грузинской сельскохозяйственной и агропромышленной продукции, действовавшему с 2005-6 по 2012 гг. Этот шаг нацелен на ограничение грузинского туристического сектора, что больно ударит по нему и потенциально приведет к многочисленным негативным последствиям для экономики Грузии. Если в конце 2015 года всерьез обсуждалась возможность отмены безвизового режима с Грузией, то сейчас в отношениях противоположный тренд и найти конкретного виновного здесь невозможно, в конечном счете это результат действий, да и бездействия, обоих сторон.
В 2018 году Грузия имела 8.3 млн. посетителей, из которых 1.7 миллионов были россиянами, но россияне, посещавшие Грузию, гораздо чаще являлись туристами, чем граждане, к примеру, Армении, Турции и Азербайджана, которые часто посещали Грузию с транзитными и прочими целями. Кроме того, россияне платежеспособнее граждан этих стран и поэтому доход от одного российского туриста для грузинского турсектора выше.
Своим решением российские власти хотят «наказать» грузинские власти за жесткие и не вполне корректные высказывания в отношении России, сделанные в попытке смягчить отрицательный эффект от обвинений в предательстве, высказываемых критиками нынешних властей, а также оппозицией (ЕНД). Россия давно использует экономические методы, чтобы наказывать своих соседей за политически неблагонадежное поведение в своем отношении. Впрочем, политический эффект от этих мер оказывался, как правило, нулевым, поскольку экономические аргументы всегда слабее политических.
Тем не менее, политические цели не были единственными в прошлых случаях и не являются таковыми сейчас. Есть мнение, что одной из целей российских властей является перенаправить туристический поток из Грузии в Крым, то есть организовать то самое импортозамещение, которое реализуется также и в отношении стран Европейского Союза. Это даст России дополнительную выгоду, позволив загрузить крымские курорты. Впрочем, насколько мне известно, качество обслуживания во всех отношениях там куда ниже, что значит, что многие из этих туристов не поедут в Крым в любом случае, не говоря уже о том, что и цены в Крыму не ниже, а в Сочи – даже выше. Многие из этих туристов поедут в Турцию, но для России и этот вариант предпочтительнее – российские власти хотят, как уже сказано, наказать грузинские власти, продемонстрировав тем, что у них есть мотивация для улучшения отношений, а демонстрировать антироссийское поведение и зарабатывать на России – не получится.
Грузинская перспектива
В Грузии данное решение не было встречено с пониманием, поскольку протестовали одни, а страдают - совсем другие. Туристическую инфраструктуру, в том числе под приезд россиян выстраивал еще Саакашвили, а тогда отношения с Россией были куда хуже. Впрочем, наиболее антироссийски настроенные публицисты уже давно предупреждали грузинский бизнес – не связываться с Россией и быть готовым к прерыванию отношений в любой момент. Действительно, политические риски в отношении бизнеса с Россией и россиянами есть. Это создает дилемму. Либо с Россией дел не вести и считать, что на месте России – море, как еще 8 лет назад говорил Саакашвили, либо вести на свой страх и риск, все время ожидая «подвоха», либо в конце концов решить, что экономическая логика интереснее и вести с россиянами бизнес и вести всерьез, расширяясь и зарабатывая на этом.
В частности, следует понимать, что, говоря о политических рисках, эти публицисты в значительной мере предупреждали совсем не о воздушных рисках. На самом деле, у России нет проактивной внешней политики; ее внешняя политика реактивна и легко предсказуема. То есть, Россия реагирует на внешние вызовы, но редко создает их сама (пример созданных Россией вызовов – операция в Сирии, пример реакции – вся ситуация с Украиной). В случае с Грузией вся российская политика была преимущественно реактивной, разве что с исключением эпизода летом 1993 года, когда было решено поддержать абхазов, несмотря на соглашения с грузинской стороной. Во многом именно это до сих пор грузины россиянам не могут простить.
Однако вернемся в настоящее время. Когда публицисты предупреждают о том, что грузинскому бизнесу не следует углублять сотрудничество с россиянами, они предполагают те риски, которые могут быть созданы их же действиями или действиями их единомышленников, так как сами они являются сторонниками не урегулирования отношений с Россией – а большего конфликта. Политику России предсказать, как уже сказано, легко, поскольку она действует в логике реализма, а не опирается на дискурсы, нарративы, парадигмы, ценности и так далее. То есть, эти правила игры легко поддаются прогнозированию и пониманию.
Сейчас возникли риски для грузинского туристического бизнеса, однако полеты не отменены одномоментно, как было в случае с Турцией. Путин оставил до отмены полетов еще две недели и, как представляется, это сделано для того, чтобы грузинская сторона могла бы попытаться пойти на какие-то, хотя бы риторические, уступки. Однако в условиях грузинского общественно-политического дискурса, такие ожидания вряд ли оправдаются, по крайней мере грузинским властям нужно будет продемонстрировать политическую смелость, а то и пойти на потерю лица, чтобы это сделать, а учитывая напряженную внутриполитическую обстановку, такие возможности серьезно ограничены.
Приток туристов в Грузию
Рассмотрим туристическую отрасль Грузии – ее основные показатели представлены ниже.
Таблица 1. Туристический сектор Грузии в 2013-2018 гг., по типам визитов
|
|
Общее число визитов |
Туристы (24 часа и дольше) |
Транзит (до 24 часов) |
Посещения с другими целями |
||||
|
|
Чел |
% рост |
Чел |
% рост |
Чел |
% рост |
Чел |
% рост |
|
2018 |
8 326 139 |
10.2% |
4 120 920 |
18.4% |
1 825 996 |
7.4% |
2 379 223 |
0.1% |
|
2017 |
7 554 936 |
18.8% |
3 478 932 |
28.0% |
1 687 289 |
27.7% |
2 388 715 |
3.0% |
|
2016 |
6 360 503 |
7.8% |
2 720 970 |
19.2% |
1 321 344 |
-5.7% |
2 318 189 |
4.5% |
|
2015 |
5 901 094 |
7.0% |
2 281 971 |
2.4% |
1 400 835 |
25.7% |
2 218 288 |
2.1% |
|
2014 |
5 515 559 |
2.3% |
2 229 094 |
7.9% |
1 114 036 |
-6.3% |
2 172 429 |
1.6% |
|
2013 |
5 392 303 |
21.8% |
2 065 296 |
|
1 188 791 |
|
2 138 216 |
|
В 2018 году туристы составили 49.5% всех визитеров Грузии, или 4.1 миллиона человек. Теперь посмотрим, как визиты распределялись по странам.
Таблица 2. Туристический сектор Грузии, по странам, 2006-2018, по числу посещений
|
|
Всего |
Азербай-джан |
Армения |
Турция |
Россия |
Прочие |
Страны ЕС |
Иран |
Украина |
|
2006 |
763 231 |
198 032 |
180 550 |
146 696 |
88 538 |
61 594 |
60 637 |
5 379 |
22 436 |
|
2007 |
1 051 749 |
281 629 |
243 133 |
248 028 |
91 361 |
66 011 |
85 446 |
7 986 |
28 932 |
|
2008 |
1 290 108 |
344 936 |
281 463 |
351 410 |
114 459 |
69 051 |
86 700 |
10 038 |
32 988 |
|
2009 |
1 500 049 |
418 992 |
351 049 |
384 482 |
127 937 |
77 917 |
91 471 |
9 848 |
39 339 |
|
2010 |
2 031 717 |
497 969 |
547 510 |
535 613 |
170 584 |
102 901 |
110 087 |
21 313 |
47 596 |
|
2011 |
2 822 363 |
714 418 |
699 382 |
738 085 |
278 458 |
143 632 |
136 975 |
60 191 |
58 966 |
|
2012 |
4 428 221 |
931 933 |
921 929 |
1 533 236 |
513 770 |
196 666 |
169 722 |
89 697 |
76 610 |
|
2013 |
5 392 303 |
1 075 857 |
1 291 838 |
1 597 438 |
767 395 |
247 409 |
207 410 |
84 958 |
126 797 |
|
2014 |
5 515 559 |
1 283 214 |
1 325 635 |
1 442 695 |
813 621 |
230 530 |
231 460 |
47 929 |
143 521 |
|
2015 |
5 901 094 |
1 393 255 |
1 368 884 |
1 391 713 |
926 143 |
315 607 |
240 911 |
25 271 |
141 734 |
|
2016 |
6 360 503 |
1 523 606 |
1 496 409 |
1 255 764 |
1 038 471 |
458 458 |
263 277 |
147 935 |
174 184 |
|
2017 |
7 554 936 |
1 694 998 |
1 718 016 |
1 246 745 |
1 392 610 |
665 883 |
320 744 |
322 938 |
193 002 |
|
2018 |
8 326 139 |
1 807 121 |
1 725 001 |
1 312 182 |
1 705 203 |
800 820 |
431 422 |
339 437 |
204 953 |
Если до 2010 года, группа стран-лидеров включала в себя 3 страны, то с тех пор одним из лидеров по притоку туристов стала Россия, кстати, в 2019 году она уже начала выходить на первое место. Ниже мы увидим как раз темпы прироста, резко возросшие с 2010 года, когда был открыт КПП «Верхний Ларс» и, особенно, с 2011 года, когда развернулась рекламная кампания по привлечению в Грузию российских туристов и был отменен визовый режим. За 4 года число визитеров из России в Грузию выросло в 6 раз – в столько раз оно было больше в 2013 году в сравнении с 2009. Темпы прироста по отдельным странам можно увидеть ниже.
Таблица 3. Темпы прироста притока визитеров по странам, 2007-2018, %
|
|
Всего |
Азерб. |
Армения |
Турция |
Россия |
Прочие |
ЕС |
Иран |
Украина |
|
2007 |
37.8 |
42.2 |
34.7 |
69.1 |
3.2 |
7.2 |
40.9 |
48.5 |
29.0 |
|
2008 |
22.7 |
22.5 |
15.8 |
41.7 |
25.3 |
4.6 |
1.5 |
25.7 |
14.0 |
|
2009 |
16.3 |
21.5 |
24.7 |
9.4 |
11.8 |
12.8 |
5.5 |
-1.9 |
19.3 |
|
2010 |
35.4 |
18.8 |
56.0 |
39.3 |
33.3 |
32.1 |
20.4 |
116.4 |
21.0 |
|
2011 |
38.9 |
43.5 |
27.7 |
37.8 |
63.2 |
39.6 |
24.4 |
182.4 |
23.9 |
|
2012 |
56.9 |
30.4 |
31.8 |
107.7 |
84.5 |
36.9 |
23.9 |
49.0 |
29.9 |
|
2013 |
21.8 |
15.4 |
40.1 |
4.2 |
49.4 |
25.8 |
22.2 |
-5.3 |
65.5 |
|
2014 |
2.3 |
19.3 |
2.6 |
-9.7 |
6.0 |
-6.8 |
11.6 |
-43.6 |
13.2 |
|
2015 |
7.0 |
8.6 |
3.3 |
-3.5 |
13.8 |
36.9 |
4.1 |
-47.3 |
-1.2 |
|
2016 |
7.8 |
9.4 |
9.3 |
-9.8 |
12.1 |
45.3 |
9.3 |
485.4 |
22.9 |
|
2017 |
18.8 |
11.2 |
14.8 |
-0.7 |
34.1 |
45.2 |
21.8 |
118.3 |
10.8 |
|
2018 |
10.2 |
6.6 |
0.4 |
5.2 |
22.4 |
20.3 |
34.5 |
5.1 |
6.2 |
Как мы видим, общая кризисная ситуация начиная с 2014 года, начала отрицательно влиять на въездной туризм в Грузию. Это было связано как с собственно грузинскими причинами, так и с внешними, поскольку на всем постсоветском пространстве, а также в странах-соседях Южного Кавказа Турции и Иране был кризис. Интересно, что данные в таблице 2 и 3 показывают не только то, как изменяется ситуация в Грузии, но и являются косвенным индикатором динамики отношений Грузии со страной-партнером (см. Турция, 2014-2017, ЕС-2010-2013, 2017-8), динамики экономической ситуации в самой стране, откуда приезжают туристы (Украина-2015, Иран-2013-5, Армения-2018) и так далее. На этом отдельно останавливаться не следует, просто стоит учитывать это обстоятельство. Теперь же рассмотрим турпоток из каждой из стран в обобщенном виде.
Таблица 4. Итоговые данные по притоку визитеров и туристов из других стран.
|
|
Рост притока визитеров за 2006-2018 гг., в разах |
Корреляция между притоком визитеров из страны и динамикой притока туристов в Грузию (янв. 2013-июн. 2017) |
|
Всего |
10.9 |
0.977 |
|
Азербайджан |
9.1 |
0.876 |
|
Армения |
9.6 |
0.797 |
|
Турция |
8.9 |
0.520 |
|
Россия |
19.3 |
0.977 |
|
Другие страны |
13.0 |
0.887 |
|
Страны ЕС |
7.1 |
0.912 |
|
Иран |
63.1 |
0.601 |
|
Украина |
9.1 |
0.951 |
Итак, российские туристы имеют наиболее высокую корреляцию по сезонности с общим туристическим потоком в Грузию, по сравнению со всеми остальными странами, в особенности среди наиболее массовых туристов, что указывает на то, что собственно туристов среди россиян больше всего. И если в среднем один из двух визитеров является туристов, то среди россиян таковых куда больше.
Пока еще нет полных данных по ситуации за первые полгода в 2019 году, но представим последние данные, которые уже доступны – за апрель 2019 года.
Таблица 5. Данные по притоку визитеров в Грузию за апрель 2019 года
|
|
Всего |
Из них – туристов |
Россия |
Азерб. |
Армения |
Турция |
ЕС |
Украина |
Иран |
|
2018 |
596 762 |
278 080 |
124 090 |
125 094 |
111 360 |
121 148 |
31 006 |
14 069 |
20 430 |
|
Структура |
100% |
46,6% |
20,8% |
21,0% |
18,7% |
20,3% |
5,2% |
2,4% |
3,4% |
|
2019 |
657 569 |
322 854 |
155 765 |
131 518 |
121 982 |
112 817 |
43 259 |
15 729 |
8 626 |
|
Структура |
100% |
49,1% |
23,7% |
20,0% |
18,6% |
17,2% |
6,6% |
2,4% |
1,3% |
|
Прирост |
10,2% |
16,1% |
25,5% |
5,1% |
9,5% |
-6,9% |
39,5% |
11,8% |
-57,8% |
Россия по притоку туристов уже в 2019 году вышла впервые на первое место и ее доля в этом притоке составила почти четверть от всех визитеров и, вероятно, около 30% от всех туристов. Если же говорить о первых четырех странах – региональных соседях Грузии, то приток туризма из них составляет 80% всего въездного туризма в страну, что очень существенно. На этом фоне происходят нынешние события.
Грузинский туристический сектор – экономическая перспектива
Туристический сектор Грузии привлекает в последние годы серьезные средства в экономику Грузии. Вопреки специфике сектора, эти средства куда стабильнее внешней торговли. Рассмотрим динамику в этом отношении.
Таблица 6. Динамика притока средств в грузинскую экономику по статье «туризм», согласно платежному балансу Грузии, млн. долл.
|
|
Путешествия, в т.ч. … |
Деловые |
Медицинские |
Образование |
Отдых |
||
|
|
Сальдо |
Кредит |
Дебит |
Сальдо |
Сальдо |
Сальдо |
Сальдо |
|
2018 |
2697.3 |
3222.1 |
524.7 |
588.2 |
-11.1 |
-100.1 |
2220.4 |
|
2017 |
2240.8 |
2704.3 |
463.6 |
474.0 |
-9.2 |
-89.5 |
1865.4 |
|
2016 |
1724.4 |
2110.7 |
386.3 |
408.7 |
-2.1 |
-94.1 |
1411.8 |
|
2015 |
1538.9 |
1868.5 |
329.6 |
527.4 |
-1.5 |
-89.5 |
1102.4 |
|
2014 |
1488.0 |
1787.1 |
299.2 |
433.2 |
-3.2 |
-59.7 |
1117.7 |
|
2013 |
1425.6 |
1719.7 |
294.1 |
425.0 |
-0.5 |
-61.5 |
1062.6 |
|
2012 |
1154.5 |
1410.9 |
256.4 |
372.1 |
0.2 |
-40.7 |
822.9 |
|
2011 |
741.5 |
954.9 |
213.4 |
246.1 |
0.5 |
-.8.3 |
533.2 |
|
2010 |
460.2 |
659.2 |
199.1 |
186.5 |
0.0 |
-34.1 |
307.7 |
|
2009 |
294.4 |
475.9 |
181.5 |
130.3 |
-0.5 |
-25.2 |
189.8 |
|
2008 |
243.2 |
446.6 |
203.5 |
110.2 |
0.3 |
-38.4 |
171.1 |
|
2007 |
208.0 |
383.7 |
175.8 |
94.3 |
-0.3 |
-38.4 |
152.4 |
|
2006 |
145.9 |
312.6 |
166.6 |
55.1 |
-2.6 |
-38.4 |
131.8 |
|
2005 |
72.6 |
241.4 |
168.8 |
32.3 |
-3.2 |
-38.7 |
82.2 |
|
2004 |
29.2 |
176.6 |
147.4 |
3.7 |
-3.3 |
-28.3 |
57.1 |
|
2003 |
16.9 |
147.1 |
130.2 |
17.7 |
-6.9 |
-36.4 |
42.6 |
|
2002 |
-23.2 |
125.7 |
148.9 |
-5.4 |
-9.4 |
-49.4 |
40.9 |
Теперь представим кое-какие данные в графическом виде.
Я сначала хотел сравнить доходы от туризма с экспортом, но у нас совершенно разные цифры в наличии. Например, по данным статистики, экспорт в 2018 году составил 3 млрд. 354.5 млн. долл., в том числе 1 млрд 129.4 млн. долл. – реэкспорт, а остальное (2.2 млрд) – экспорт произведенных собственно в Грузии товаров и услуг.
Другие цифры приходят по платежному балансу – 4.34 млрд. экспорта товаров, в том числе 801.6 млн – реэкспорт, итого экспорт произведенных в Грузии товаров – 3.54 млрд. долл. или в полтора раза больше, чем по данным статистики. Также, импорт по платежному балансу меньше, чем в реальности – 8.5 млрд. долл. вместо 9.1 млрд. Либо это какая-то другая методология (чего не должно быть), либо Национальный банк Грузии в попытке лучше свести баланс его так улучшает: ведь вместо -5.8 млрд. долл. получилось -4.2 млрд. долл., то есть на 1.6 млрд. долл. лучше, что в условиях всего платежного баланса в размере -1.25 млрд. долл. более чем существенно.
Этот вопрос следует пока что повесить в воздухе, чтобы вернуться к нему, когда будет больше данных, поскольку имея такое расхождение по данным, которые известны достаточно точно, возникает вопрос – а вдруг они и с туризмом такое делают? Это вполне вероятно, как минимум по части выездного туризма, поскольку если дебит по туризму у Грузии 525 млн. долл., то у Армении – 1405.5 млн. долл., при том, что за год вовне границу Грузии ее граждане пересекли 3.7 млн. раз, а граждане Армении ее границу пересекли вовне 2.15 млн. раз, так что если считать по тем же критериям, то по идее у Грузии должен быть дебит 2.42 млрд. долл. или у Армении около 310 млн. долл. Но опять же, методологические проблемы пока оставим, особенно, учитывая, что данные по притоку средств от туризма выглядят более убедительно; корреляция с притоком визитеров высокая – 0.99, так что не стоит удивляться, если именно по этому критерию оно и рассчитывалось.
Россияне, по грубой оценке, приносят Грузии примерно треть ее туристических доходов или 1.3 млрд. долл. если исходить из роста притока туристических денег до 4 млрд. в 2019 году. По другой грубой оценке, конфликт между странами может снизить туристический поток примерно на две трети, имея опыт Турции с поправкой на то, что немалое число российских туристов могут добраться до самостоятельно. Причем, стоит учесть что чисто по календарным причинам, это коснется примерно 60% туристов, поскольку 40% уже приехали до настоящего момента. В общем, речь идет о потере Грузией около 500-550 млн. долл. в 2019 году и, если ничего не изменится, порядка миллиарда долларов – в 2020 году. Это будет очень существенно, поскольку туристическая отрасль Грузии и так сильно перегрета, в особенности, в Аджарии. По этому поводу советую ознакомиться со статьей Александра Лапшина о собственном опыте с недвижимостью в Батуми.
Испытывающая недостаток финансирования и прочие проблемы туристическая отрасль понесет огромный удар, а вскоре удар на себя примет и платежный баланс и, как следствие, курс лари. А это мало кого обрадует: подорожают импортные товары, кредиты и многое другое. И это может стать последней каплей для населения. Так что ставки высоки, причем как с экономической, так и с политической точки зрения. Грузия попытается компенсировать российский туристический поток, но это в любом случае дело не одного дня, а нескольких лет.